顶层设计激活万亿市场，储能产业迎来风起之时

本年3月下旬，《“十四五”新式储能展开施行计划》(下称《计划》)《“十四五”现代动力体系规划》连续出炉，提出加速新式储能技能规划化运用，2025年步入规划化展开，2030年全面商场化展开。

6月，国家发改委、国家动力局联合发布《关于进一步推进新式储能参与电力商场和调度运用的告知》(下称《告知》)，鼓励新式储能自主挑选参与电力商场、处理独立储能电价问题，为顶层规划落地按下“加速键”。

三次“点名”后，A股储能概念股已多达220多只，剖析人士直呼“又一万亿商场冉冉升起”。

“十四五”时期，储能工业在愈加完善、体系的顶层规划下，在力图逾越自身瓶颈的一起，更将深刻影响各行各业，在与社会日子的广泛互动中找到新的航向。

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风起萍末：潜力十足的储能工业

风起于青萍之末。此次热潮之前，我国储能工业早已显示出茁壮生长的态势，兢兢业业地服务动力体系的安稳、高新技能产品的展开。

2020年，新冠疫情席卷全球，储能工业虽也遇到一时的波折，但很快就逆势上扬，单年新增投运规划逾越2019年的1.6倍，刷新纪录。

在全球储能工业的迅速增加中，中国新增投运电化学储能项目占比重居国际第一，逾越美国和欧洲，成为主导全球储能商场规划化展开的国家之一，在风口浪尖显示出汹涌的增加动能。

在“双碳”背景下，跟着新动力装机量的迅速上升和动力体系的分布式、智能化演进，能够平缓新动力体系波动，提高供能可靠性，满意终端消费需求的储能工业更迎来腾飞时刻。

据国家动力局计算，到2021年底，我国可再生动力装机规划打破10亿千瓦，其中风电、光伏均打破3亿千瓦。而我国新增投运的储能项目也是在新动力发电侧装机规划最大，逾越580兆瓦，同比增加438%。

跟着我国进一步接近“双碳”方针，动力体系还将迎来更大规划、更全面的新动力接入，低碳社会需求储能技能的支撑，以在电源侧完成新动力发电友好性，在电网侧促进新动力与电网的和谐优化运转，在用户侧扩展新动力终端运用，这正是储能工业的风口。

据组织测算，2020年至2025年，我国储能出资商场空间累计可达1.6万亿元，至2030年累计6万亿元，至2060年累计高达122万亿元，是一个不折不扣的万亿级商场。

跟着《计划》《告知》的出台，我国储能工业正式步入规划化、商场化展开阶段，值得更多的、更耐久的关注。

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披荆斩棘：“三化”剑指三大瓶颈

《计划》要点论述了“十四五”时期我国新式储能展开的指导思想和基本准则，清晰了首要方针和要点使命，为工业创新与可持续展开指明了方向;而《告知》则立足商场，为新式储能谋划了一套从进入到定价的商场化道路图。

总的来说，两份文件依据储能工业展开现状，从打破工业瓶颈和满意未来需求两个角度，提出了“三化”的方向。

首要是前沿化，打破储能工业面临的技能瓶颈。现在全国际范围内的储能技能落地运用中，抽水蓄能仍然是干流，占全球储能商场累积装机规划的90%。可是，抽水蓄能需求适合的地舆条件和很多的地舆资源，且归纳功率只要75%左右，响应速度较慢，故其增速正显着放缓。

在这一背景下，以锂离子电池为代表的电化学储能正迎来快速上升。2020年，我国抽水蓄能装机规划同比增加4.9%，而电化学储能同比增加91.2%，储能技能的全面改造换代趋势显着。

但是，储能技能的升级当时正遇到瓶颈。技能成熟、度电本钱低的抽水蓄能，事实上划定了一条新储能技能“及格线”，只要在本钱和性能上胜过抽水蓄能，一项新储能技能才能站到起跑线上。

在电化学储能范畴占据九成“江山”的锂离子电池，现在度电本钱在抽水蓄能本钱的2倍左右，且安全性问题一向挥之不去;近来兴起的液流电池技能尽管寿命长、本钱低，但没有处理占地面积和能效问题，尚处在商业化前期;金属空气电池、钠离子电池等新技能则还在攻关。

业内人士普遍认为，相对安全的磷酸铁锂电池将在未来5-10年内扛起电化学储能的“大旗”，等候后起之秀的来临。

在技能打破需求时日的背景下，《计划》对新式储能技能创新加强战略性布局和体系性谋划，推进多元化技能开发，提出研制储藏技能方向，鼓励不同技能道路“百家争鸣”;《告知》则引导新式储能“开源节流”，为新式储能的生长供给实实在在的养分。

本年，无论是现已锋芒毕露的锂电池、液流电池，还是尚待探究的氢储能、超级电容，包含机械储能范畴的空气压缩和飞轮储能，都被“点将”攻关，特别在氢能范畴还出台首个氢能工业的中长期规划《氢能工业展开中长期规划(2021-2035年)》，可谓“针砭时弊”，不拘一格打破储能工业技能瓶颈。

鉴于空气压缩储能需求地舆条件支撑，短期来看，磷酸铁锂电池和飞轮储能会成为储能工业新一轮技能攻关的“排头兵”，牛刀小试的液流电池和环境友好的氢动力有望成为冲击“双碳”年代储能工业的中坚力量。

第二大方向是商场化，即拓宽储能工业的商业模式。储能工业的运用场景十分广，在商业模式的规划上，特别是在用户端产品方面有宽广的幻想空间。

但是现在，我国储能工业的商业模式限制在供给调峰等辅佐服务、削减弃风弃光电量增加电费收入、以及削峰填谷取得峰谷价差三种，全体依附于发电侧，和兴旺国家储能工业以独立商场主体地位全方位参与动力出产、输送和消费的商业模式相比有较大差异，没能充分激活储能工业的潜力。

有鉴于此，《计划》和《告知》不约而同地提出清晰新式储能独立商场主体地位，推进新式储能参与各类电力商场，完善与新式储能相适应的电力商场机制，为逐步走向商场化展开破除体系障碍，一起努力拓宽新式储能收益渠道，拓宽新式储能商业模式，探究共享储能、云储能、储能聚合等商业模式运用，聚焦体系价值、发掘商业价值，创新出资运营模式，引导社会资本活跃出资建造新式储能项目，为储能工业的进一步展开准备好了制度和方针空间。

《计划》对储能工业进一步商场化所做的铺垫，能够让储能工业在动力互联、碳买卖等方面更新商业模式，如完成传统动力与可再生动力互联网，树立安全可靠的多能互补动力体系，以及依据储能技能和云渠道，树立电力现货商场和绿色动力买卖长效机制，从而促进碳买卖等等;而《告知》中单列一段着重进一步支撑用户侧储能展开，更是打开了新的商场空间。

除了前沿化、商场化，《计划》《告知》还反复着重标准化展开，意在守住储能工业的安全关。在国际储能工业展开前史中，安全问题一向是笼罩全工业的一朵乌云。2019年美国APS公司储能电站爆破事端使该公司被逼叫停数十个项目建造，储能工业兴旺的韩国由于2017年起的二十余起事端，储能装机量断崖式下跌;我国方兴未已的储能业，也因安全问题一路弯曲展开。

前车之鉴告知咱们，储能工业绝不只关乎“电池”技能和出产，以体系的观念看待储能设施和工业，确保体系安全性是重中之重。为了保障储能体系安全，助力工业行稳致远，《计划》《告知》都不惜翰墨，着重量体裁衣、演示先行，避免“一刀切”上规划，以稳步推进、分批施行的准则推进先进储能技能试点演示。

一起，两份文件还着重强化标准的标准引领和安全保障作用，完善新式储能全工业链标准体系，加速拟定安全相关标准，展开多元化运用技能标准制修订，要求加速树立新式储能项目办理机制，标准工业办理，强化安全危险防范。

一系列抓体系安全的举措，可谓切中储能工业展开痛点。能够预见，现有的储能技能，特别是电化学储能技能将迎来一轮全面的验证和“洗牌”。

而在“电池”之外，电源调理体系、热办理体系、消防体系等工业内长期以来扮演“配角”的板块将在储能工业标准化展开的时期迎来“高光时刻”，成熟的整合计划将逐步引起商场的留意。

03

风来潮涌：储能工业带动多方布局

动力无处不在，储能工业风起，众多工业雷厉风行。现在，储能工业上游原材料、化工、机械制造等工业现已乘风而起，如磷酸铁锂工业链更持续高景气。此外，与储能工业高度相关的电力辅佐服务、电网建造、新动力轿车等工业也假势敞开了新一轮展开，并与储能工业互相助推，构成合力。

预估商场空间近千亿的电力辅佐服务商场正成为一片新蓝海。电力辅佐服务是指在基本动力体系以外，保护电力体系的安全安稳运转、确保电能质量的服务，也是储能工业完成商场化的重要一环。

中国电力辅佐服务工作在经历了无偿服务、计划补偿阶段后，来到了商场化的阶段，但商场规划仍远低于国际水平。据国家动力局初步计算，我国电力辅佐服务费用约占全社会总电费的1.5%;而依据国际经历，这个数字一般在3%以上。

跟着储能工业的进一步展开，我国电力辅佐服务的能力也在进步，新动力的全面铺开也使得社会对电力辅佐服务的需求扩展。由此观之，电力辅佐工业处于建造前期，项目较少，而商场空间大，未来可期。

电网建造则适应新动力和储能工业的大展开迎来黄金期。跟着新动力大规划展开对电网消纳能力构成挑战，叠加“十四五”国民经济展开规划，电力新基建将在“十四五”期间稳步推进，特别是数字化转型将愈加深化，电网出资力度或将显着加大。

在新时期电网建造初期，新式储能计划将成为应对挑战的“及时雨”;而在电网数字化、信息化展开愈加深化后，储能工业也能借鉴和利用电网云渠道、动力大数据中心、电力物联网渠道等信息化体系，在标准化、体系化展开上更进一步。

而与储能工业有着“不解之缘”的新动力轿车工业更是与储能工业一同走进新的年代。由于质料、技能等方面的共通性，储能工业的增加关于新源轿车工业也是机遇，将会带来纯粹的增量业务;而关于储能工业来说，新动力轿车也是一种重要的分布式储能单元。

在工业前沿，V2G(Vehicletogrid)体系，即经过充电站完成电动轿车和电网之间的动力互动，是一项储能工业正在探究的技能。在V2G体系中，电动轿车能够充任电源来优化电网运转，这无疑改动了新动力轿车和储能两个工业之间的联系。

现在，V2G充电站建造尚处前期，但跟着新概念的逐步落地，储能工业和新动力轿车工业将构建全新的互利共生联系，改动社会关于储能的幻想。

04

风云未定：储能工业前方的问题

尽管“东风”已来，但储能工业面对的问题更不容忽视。

首要，资源束缚问题将成为储能工业未来展开的一大掣肘。锂、钴、镍三种重要原材料现已“首战之地”，特别是锂的涨价现已威胁到电化学储能工业的展开。

2021年头，国内碳酸锂价格仅为5万元/吨，2022年头这一数字竟打破30万元/吨，还有持续上涨的趋势，在新式储能体系中担任“主力军”的锂电池本钱显着上涨。

组织估量，从全球商场看，到2023年前碳酸锂供应紧张的局势很难改动，而钠离子电池、金属空气电池、氢能等新技能还在探究和验证阶段，且新动力轿车工业也对锂有刚性需求，这意味着电化学储能的降本钱前景适当不乐观即便未来锂价回落，新式储能技能成熟，资源束缚也仍然决定着储能工业的上限，需求紧记。

其次，安全性问题对储能工业而言仍然如影随形。专家表明，新式储能的展开仍处于初级阶段，在安全办理方面仍存在瓶颈。

在我国，储能工业的各项标准还在紧锣密鼓地探究、拟定与优化中。而放眼国际，储能工业标准会集在建造和运营阶段，事端预案和科学有用的救援标准需求时日进行深化探讨与研讨。归纳国际储能事端记载来看，储能事端杂乱，难以一致标准，怎么攻克事端后减灾的难题将是储能工业的一大前沿问题。

最后，储能工业的竞赛范畴现已逾越电池技能，国际储能巨头正投身于终端体系化储能处理计划的规划，特别是消费级计划的竞赛中。《告知》更直接吹响了我国进军这一范畴的号角。

特斯拉家用储能体系Powerwall，从太阳能电池和家庭电网中贮存充裕电量，可充任备用电源，还可实时监控住所发电用电状况，优化电量运用。

2021年头，特斯拉更推出太阳能逆变器，与Powerwall深度结合，为家庭级顾客供给了一整套光储互动操控计划，深受欢迎。2019年，松下推出EverVolt住所储能体系，相同可与太阳能模块结合运用;2020年松下进一步将EverVolt与Span智能面板调配，供给组合处理计划，进步了体系的灵活性和可控性并简化了装置进程，相同有较好表现。

在工商业储能范畴，特斯拉Megapack将所有逆变器、电池模组、热办理体系、电力电子元件高度整合，其高能量密度、安全性、易装置等特色得到进一步提高。在技能需求打破，原材料吃紧的境况下，整合计划的优化将成为储能工业大势所趋。

总而言之，顶层规划的到来和道路图的制作，为我国储能工业吹起了方针的顺风，我国潜力巨大的储能工业将自此敞开前沿化、商场化、标准化展开的新时期，工业瓶颈能否迎来重大打破值得期待。

在储能工业的带动下，电力辅佐服务、电网建造、新动力轿车等范畴也迎来新的局势，尽管资源束缚和安全性问题仍然有必要得到注重，但终端储能处理计划范畴尚方兴未已，百家争鸣。

适应、把握、甚至引领“双碳”趋势和工业展开趋势的进程中，我国储能工业的生机将日益凸显，助力千家万户、各行各业的绿色日子。

(作者：曾庆平，中国建投成员企业中国出资咨询)中国建银出资有限职责公司作者：曾庆平

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